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【08:15 吉比特(603444)一季报点评：营收创单季新高 产品储备丰富】 4月24日给予吉 比 特(603444)买入评级。 投资建议：预计吉比特2020、2021 年营业总收入为28.31、33.62 亿，同比增长30.4%、18.8%，归母净利润为11.38、13.74 亿，同比增长40.62%、20.77%。当前股价对应2020xPE 为24x，继续维持“买入”评级，重点推荐。 风险提示：1）政策趋严；2）游戏上线时间不达预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【08:15 广联达(002410)：业绩符合预期 增发顺利过会】 4月24日给予广 联 达(002410)买入-A评级。 投资建议：市场维度上，从造价走向十倍空间的工程施工，产品形态上，由传统套装软件步入“云端”，是该机构坚定看好公司的核心逻辑。预计2020-2021 年EPS 分别为0.44 元和0.77 元，维持“买入-A”评级。 风险提示：造价转云进展低于预期；施工新品推广效果不及预期 该股最近6个月获得机构37次买入评级、14次增持评级、12次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。 【08:09 上海家化(600315)2020年一季报点评：疫情拖累业绩 期待线上表现】 4月24日给予上海家化(600315)买入评级。 20Q1 业绩受疫情影响较大、未来公司内部持续调整迎合行业新趋势，下调未来三年盈利预测，预计2020~2022 年EPS 分别为0.70 /0.81/1.01 元，对应20 年PE 44 倍，维持“买入”评级。 风险提示：终端零售疲软；疫情升级影响加剧；渠道拓展、营销效果、新品牌/品类培育不及预期；无法及时把握行业趋势变化。 该股最近6个月获得机构50次增持评级、36次买入评级、5次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、1次买入-B评级。 【08:09 国恩股份(002768)：业绩增长符合预期 口罩熔喷料扩产中】 4月24日给予国恩股份(002768)买入-A评级。 投资建议：预计公司2020 年-2022 年的净利润分别为5.7 亿、6.5 亿、7.3亿元，对应PE 22、20、17 倍，维持买入-A 评级，目标价56 元。 风险提示：项目建设不及预期，需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【08:09 宝信软件(600845)：IDC上架率持续攀升 乘新基建之风开启全国布局】 4月24日给予宝信软件(600845)买入评级。 风险提示：IDC 需求放缓风险、IDC 建设进度不及预期、宏观经济影响业务进展、钢铁等下游行业信息化需求下滑风险、受宝武集团经营状况影响大。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次推荐评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【07:59 中航光电(002179)：中航光电2020年一季报点评】 4月24日给予中航光电(002179)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预测公司2020-2022 年实现收入分别为108.63/129.32/ 153.99 亿元，同比增长18.60%/ 19.05%/ 19.08%；实现归母净利润12.87/ 15.50/ 18.72 亿元，同比增长20.16%/ 20.44%/ 20.74%；对应EPS 分别为1.17/ 1.41/ 1.70 元；对应PE 为30/ 25/ 20 倍。维持“买入”评级。 风险提示：市场行业激烈竞争风险；盈利能力下滑风险；5G 建设不及预期；新产品和海外市场开拓带来的未知风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、13次推荐评级、9次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。 【07:59 顺丰控股(002352)：扣非净利润持平 加强精细化管理和新业务】 4月24日给予顺丰控股(002352)买入评级。 投资策略：该机构预测公司2020-2022 年归母净利润为63.14 亿元、71.66 亿元、79.68 亿元，同比增长8.9%、13.5%、11.2%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；市场竞争加剧风险；燃油价格波动风险；人力成本大幅增长风险。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、18次增持评级、11次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、4次中性评级、3次持有评级、1次BUY评级、1次HOLD评级、1次Outperform评级。 【07:59 科顺股份(300737)：逆势高增长】 4月24日给予科顺股份(300737)买入评级。 风险提示： 1. 原材料价格大幅上涨； 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【07:44 拓尔思(300229)2019年年报及2020年一季报点评：盈利能力进一步改善 多个下游场景持续景气】 4月24日给予拓 尔 思(300229)买入评级。 投资建议：考虑到疫情对公司业务开展的影响，略微下调公司20-21 年收入预测至12.04 和15.24 亿元，预计22 年收入为18.87 亿元；同时下调公司20-21 年归母净利润预测分别至2.31 和3.04 亿元（原值为2.51和3.38 亿元），预计22 年公司归母净利润为3.88 亿元。看好网络舆情、政府集约化、融媒体等多个重要领域受政策和技术趋势推动下投入增加给公司带来的业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：融媒体、网路舆情和政府集约化等领域拓展不及预期，公司产品不能及时满足客户需求，市场整体风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【07:44 常熟银行(601128)：母行经营稳健 淡化短期波动】 4月24日给予常熟银行(601128)买入评级。 投资建议：淡化短期经营波动，母行经营良好情况下，待村镇银行逐渐恢复，仍然长期看好公司坚持的差异化经营带来长期竞争优势。预计20/21 年公司归属净利润增速分别为16.43%、20.29%，对应当前股价（4 月22 日）PB为1.03、0.94 倍，继续予以“买入”评级。 风险提示： 1. 企业盈利大幅恶化，影响银行资产质量； 该股最近6个月获得机构75次买入评级、54次增持评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【07:39 丸美股份(603983)2019年年报点评：19年业绩保持较快增速 多品牌矩阵&全渠道布局共筑成长】 4月24日给予丸美股份(603983)买入评级。 投资建议：丸美股份作为眼部护肤领域的龙头企业，主品牌“丸美”具备较强影响力。公司一方面推进产品多样化，开拓大众类护肤和彩妆市场，另一方面保持经销渠道优势，大力发展电商渠道，抓住电商和市场下沉机遇。考虑疫情影响，预计2020 年-2022年收入为19.95、25.52、30.65 亿元（此前预测2020、2021年为22.47、26.75 亿元），归母净利润5.74、7.35、8.91 亿元（此前预测2020、2021 年为6.45、7.65 亿元），eps 为1.43、1.83、2.22 元（此前预测2020、2021 年为1.61、1.91元）。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、产品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构58次增持评级、30次买入评级、9次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【07:39 中密控股(300470)年报点评报告：Q1在手订单5.4亿元 期待盈利能力修复】 4月24日给予中密控股(300470)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司2020 年经营目标为收入9.5 亿，同比+6.94%，归母净利润2.45 亿，同比+11%，该机构认为公司下游需求保持稳健、公司产能释放后市场份额有望进一步提升、叠加增量转化存量，盈利能力有望超预期，预计2020-2022 年净利润分别为2.8 亿、3.5 亿和4.3 亿，维持“买入”评级！ 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，海外市场、外延拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【07:39 佳发教育(300559)季报点评：双业务推动增长 Q1业绩超预期】 4月24日给予佳发教育(300559)买入评级。 投资建议：公司在标考领域中拥有高市场份额，政策强推动和新高考改革间的双重催化下，2020 年标考业务将延续高速增长的周期，智慧教育业务积极拓展，有望进一步贡献增量。基于2020 一季报，维持2020/21/22 年归母净利润预测3.01/4.18/5.02 亿元，同增46.9%/38.7%/20.3%，对应EPS1.13/1.57/1.89 元，现价对应2020 年PE 28 倍，维持“买入”评级。 风险提示：受疫情影响，招标进度不及预期；市场竞争加剧风险，拖累公司整体利润率水平；技术人员流失风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【07:39 宏大爆破(002683)：市场关心宏大爆破的几个核心问题】 4月24日给予宏大爆破(002683)买入评级。 投资建议：该机构将不再用单品订单落地的逻辑看待宏大爆破，该机构需要用平台化、集团式发展的战略格局看待宏大爆破，这是我国军工高端技术与人才红利外溢的窗口。该机构预计2020-2022 年归母净利润分别为4.53、6.89、9.88 亿元，对应当前股价的PE 分别为41X、27X、19X。维持“买入”评级。 风险提示：军贸导弹定型进展、订单进展低于市场预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次买入-A评级、1次推荐评级。 【07:29 华润微(688396)财报点评：中国最大的IDM半导体迎风起航】 4月24日给予华 润 微(688396)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧。 投资建议：维持 “买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次未评级评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【07:25 科大讯飞(002230)年报点评报告：营收破百亿 迈入新的里程碑】 4月24日给予科大讯飞(002230)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧、技术研发落后及投入不达预期、新冠疫情影响、人才流失、应收账款加大、客户回款不达预期、费用投入有进一步加大的可能。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、9次跑赢行业评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次增持-B评级。 【07:25 三安光电(600703)：化合物半导体前景广阔 公司未来持续看好】 4月24日给予三安光电(600703)买入评级。 投资建议：考虑到疫情的影响，预计2020-2022 年公司营业收入分别为89.52 亿元、110.03 亿元、126.54 亿元（前次预测2020-2021年营收分别为94.10 亿元、112.91 亿元），同比增速分别为20.0%、22.9%、15.0%，预计归母净利润分别为19.21 亿元、24.08 亿元、27.40 亿元（前次预测2020-2021 年归母净利润分别为24.77 亿元、33.42 亿元），同比增速分别为47.9%、25.3%、13.8%，对应PE 分别为43.12 倍、34.41 倍、30.23倍，考虑到公司化合物半导体业务的前景，维持“买入”评级。 风险提示：LED 行业景气度继续下滑带来的风险；新蓝海业务开拓不及预期带来的风险；化合物半导体代工进展不及预期；疫情持续产生的不利影响；宏观经济下行，系统性风险；5G 商用进展低于预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、13次增持评级、3次中性评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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