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【20:32 广信股份(603599)：产业链持续完善 成长潜力巨大】 3月30日给予广信股份(603599)买入评级。 投资建议：公司围绕光气进行产业链布局，长期成长性明确，考虑到2021 年公司部分产品价格上涨，且2021-2022 年有新产品的不断推出，该机构修正公司2020-2022 年归母净利润分别为5.8 亿元、10.5 亿元、11.9 亿元（前值为6.3 亿元、7.6 亿元和8.8 亿元）； EPS 分别为1.25 元、2.26 元和2.56 元，当前市值对应PE 为22.9/12.7/11.2，维持“买入”评级。 风险提示：农药产品价格下跌；产能建设进度不及预期；产品需求不及预期；汇率风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次跑赢行业评级、8次增持评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。 【20:32 潮宏基(002345)：业绩略超预期 数字化转型助力公司加快业绩恢复】 3月30日给予潮 宏 基(002345)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：新业态和新店拓展速度不达预期，数字化推进效果不达预期。 该股最近6个月获得机构3次中性评级、2次买入评级。 【20:32 硅宝科技(300019)2020年年报&2021Q1业绩预告点评：工业用胶实现突破 建筑用胶持续提升】 3月30日给予硅宝科技(300019)买入评级。 风险因素：1）行业竞争格局恶化；2）原材料价格上涨；3）下游房地产景气程度不及预期；4）公司进入工业用胶领域遇阻；5）募投项目进展不及预期。 投资建议：受益于未来胶粘剂稳定需求增加的预期、行业资源向龙头集中以及下游领域的拓展，公司有机硅室温胶业务市场份额有望进一步提升，拉动其业绩快速增长，今年10 万吨募投项目有望逐步贡献利润，长期业绩提升有保障。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次持有评级。 【20:32 工商银行(601398)：战略深化 稳健前行】 3月30日给予工商银行(601398)买入评级。 投资建议：（1）该机构看好工商银行利率上行期息差表现，监管放松贷款点差考核有利于资产端收益回升；负债端存款高占比利率敏感性较低，而且预计20H2 的存款活化现象也将延续。（2）“第一个人银行”战略持续深化，客户基础、资产收益率和中收或进入长期改善区间。预计公司2021/22 年归母净利润增速分别为8.4%和10.1%，EPS 分别为0.94/1.03 元/股，BVPS 分别为8.18/8.94 元/股，当前股价对应21/22年 PE 分别为5.84X/5.29X，PB 分别为0.67X/0.61X。考虑中周期工行息差的相对优势、监管约束下行业格局改善、以及战略转型深化带来经营指标长期改善，该机构给予公司2021 年0.8 倍PB，对应合理价值为6.54 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值6.70 港币/股（采用港币兑人民币汇率0.8442）均维持“买入”评级。 风险提示：1.“实体融资成本下降”的政策导向加码；2.融资环境恶化，弱资质国企和城投风险暴露，对公不良率上升。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、63次增持评级、52次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【20:31 复星医药(600196)2020年年报点评：业绩符合预期 创新驱动长期成长】 3月30日给予复星医药(600196)买入评级。 风险因素：药品研发失败风险；新产品上市销售不达预期；药品纳入带量采购导致利润减少风险。 投资建议：公司已陆续完成新旧增长动能转换，重磅产品陆续上市。随着疫情影响逐步消除，业绩预计逐步提速。结合2020 年报业绩，暂不考虑疫苗及大额资产处置的贡献，下调公司2021/2022 年EPS 预测至1.70/2.01 元（原预测1.84/2.16 元），新增2023 年EPS 预测为2.35 元。参考可比公司估值，给予公司2021 年30 倍PE，对应目标价51.0元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、5次审慎增持评级、3次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【20:31 东方盛虹(000301)重大事项点评：增投乙二醇及苯酚丙酮 盛虹炼化继续加码】 3月30日给予东方盛虹(000301)买入评级。 风险因素：国际油价大幅波动的风险，全球疫情防控不及预期的风险，公司在建项目进度不及预期的风险。 投资建议：考虑到疫情对公司现有主业涤纶长丝景气度冲击，及公司炼化项目投产短期财务费用增加的影响，该机构下调公司2020/21 年EPS 预测至0.08/0.31元（原预测0.38/0.43 元），新增2022 年EPS 预测为1.28 元（假设盛虹炼化2021 年下半年投料试车，2022 年年初全面投产，2022 年贡献3 个季度业绩），当前股价对应PE 分别为162/41/10 倍。由于2022 年是炼化项目投产年，贡献业绩大幅增长，参考同行业公司估值，按照2022 年15 倍PE 估值，给予公司未来一年目标价20 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。 【20:31 长春高新(000661)：2021Q1业绩表现靓丽 生长激素恢复高增长】 3月30日给予长春高新(000661)买入评级。 投资建议：不调整盈利预测，2021-2023 年归母净利润为41.0/51.0/61.4/亿元，对应PE 分别为44/35/29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产品销售或不及预期；新产品或新适应症研发或不及预期。 该股最近6个月获得机构90次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、8次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级。 【16:29 工业富联(601138)：云计算占比持续提升 工业互联网加速落地】 3月30日给予工业富联(601138)买入评级。 投资建议：考虑到2021 年全球经济恢复情况尚存在一定的不确定性，将2021-2022 年营收预测由前次的5549.90 亿元、6105.19 亿元下调为4749.64 亿元、5462.09 亿元， 预计2023 年营收5899.06 亿元，将2021-2022 年归母净利润预测由231.72 亿元、257.05 亿元下调为212.60 亿元、241.91 亿元，预计2023年归母净利润为258.26 亿元，2021-2023 年对应PE 分别为12.76 倍、11.21 倍、10.50 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，下游需求不振，系统性风险；大客户出货量低于预期；5G 商用进展低于预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【15:49 金发科技(600143)：业绩符合预期 看好可降解塑料及医疗健康板块】 3月30日给予金发科技(600143)买入评级。 风险提示：产能投放低于预期，客户拓展低于预期、原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【15:49 金发科技(600143)：改性塑料平台公司逐步兑现 可降解塑料市场大展拳脚】 3月30日给予金发科技(600143)买入评级。 投资建议：预计公司2021-2023 年收入分别为382.03 亿元、443.55 亿元、543.31亿元，归母净利润分别为45.42、55.74、70.95 亿元，同比增速为-1%、22.7%、27.3%。对应 PE 分别为12.58、10.25 和8.05 倍。 风险提示：政策不及预期风险；新建产能不能按时投产风险；原材料价格波动的风险；产品价格下跌的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【15:48 泸州老窖(000568)：20年圆满收官 21Q1高增在望】 3月30日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。该机构更新盈利预测，预计公司2020-2022年营业收入分别为167/200/236 亿元，同比增长5%/20%/18%；净利润分别为60/71/85 亿元，同比增长29%/18%/20%，对应EPS 分别为4.10/4.84/5.83元（前值为3.89/4.60/5.29 元）。 风险提示：全球疫情持续扩散；高端酒竞争加剧；食品品质事故。 该股最近6个月获得机构83次买入评级、32次增持评级、13次跑赢行业评级、10次强推评级、9次强烈推荐-A评级、9次推荐评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次审慎推荐评级、1次超配评级。 【15:46 电连技术(300679)：一季度业绩大超预期 新赛道布局迎收获】 3月30日给予电连技术(300679)买入评级。 投资建议：5G 时代射频连接需求量价齐升驱动高景气，汽车与BTB 连接器赛道放量路径逐步清晰，有望驱动公司迈入新一轮高速成长期。参考公司Q1 预告，该机构上调公司2020/21/22 年净利润至2.7/4.2/5.7 亿（原预计为2020/21/22年净利润至2.7/3.9/5.5 亿元），增速为51%/53%/36%，EPS 为0.97/1.48/2.01元，“买入”评级。 风险提示：安卓手机出货量低预期、汽车电子业务进展低预期、BTB 连接器业务进展低预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【15:46 福耀玻璃(600660)2020年年报点评：业绩符合预期 经营持续改善】 3月30日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 风险因素：全球汽车行业景气度不及预期，新产品渗透提升不及预期，公司新产品开发不及预期。 投资建议：公司是全球汽车玻璃行业龙头，管理水平优秀，市占率稳定，定增助力未来发展，研发投入持续，有望显著受益于全玻璃车顶渗透率提升的趋势，新业务有序推进，打开新的成长空间。上调公司2021/22 年EPS 预测至1.51/1.88 元（原预测为1.46/1.84 元），新增2023 年EPS 预测2.25元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、31次增持评级、12次跑赢行业评级、9次推荐评级、5次买入-A评级、4次未评级评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次Buy评级。 【15:46 长春高新(000661)：略超预期、表现突出 疫情后生长激素实现快速增长】 3月30日给予长春高新(000661)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2021-2023 年公司营业收入分别为112、140和167 亿元，同比增长30.56%、25.42%、18.75%；归母净利润分别为38.42、49.15 和61.47 亿元，同比增长26.11%、27.94%、25.07%。公司是生长激素行业龙头，受益于行业高景气、2021 年有望持续保持较快增长，维持“买入”评级。 风险提示：生长激素竞争加剧的风险，在研管线进度低于预期的风险，药品招标降价的风险。 该股最近6个月获得机构89次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、8次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级。 【15:27 邮储银行(601658)：高质量成长性大行标杆】 3月30日给予邮储银行(601658)买入评级。 7.投资建议与盈利预测 8.风险提示：1）宏观经济大幅下滑，引发银行不良风险； 该股最近6个月获得机构89次买入评级、25次增持评级、13次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。 【15:27 邮储银行(601658)：成长潜力好 资产质量优】 3月30日给予邮储银行(601658)买入评级。 投资建议：公司坚持大型零售银行的定位，依托庞大的客户基础和广泛的网点基础，凭借独有的自营+代理的模式，获得独特的零售竞争优势。20 年公司主动优化资产负债结构，息差保持行业领先，中间业务持续发力，资产质量优异，发展潜能有望释放。预计21/22 年归母净利润增速分别为14.5%和15.8%，EPS 分别为0.82/0.95 元/股，当前A 股股价对应20/21 年PE 分别为7.2X/6.2X，PB 分别为0.85X/0.77X。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构89次买入评级、25次增持评级、13次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。 【15:27 中国太保(601601)：核心寿险业务持续承压 期待内在治理与协同效应有所体现】 3月30日给予中国太保(601601)买入评级。 投资建议:太保2020 年报投资端和产险数据较好，但核心寿险继续承压，后续观察寿险新队伍打造的实际进展，该机构预计集团21 年ev 增长10.8%，当前股价对应PEV 为0.73 倍，维持买入资建议： 风险提示:长期保障新单销售大幅下滑，长期国债收益率持续下降，代理人产能转型推进不如预期 该股最近6个月获得机构81次买入评级、50次增持评级、23次推荐评级、15次买入-A评级、15次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【15:26 康龙化成(300759)：20年收入持续提速 实验室业务拉动整体毛利率提升】 3月30日给予康龙化成(300759)买入评级。 盈利预测及投资评级 风险提示：投资收益出现大幅波动；公司在手订单增长低于预期；国内新药研发投入下降；市场竞争激烈。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次跑赢行业评级、12次增持评级、9次持有评级、6次推荐评级、3次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑贏行业评级、1次买入-A评级。 【15:24 上海机场(600009)2020年报点评：2021H2国际线或迎拐点 料全年业绩扭亏】 3月30日给予上海机场(600009)买入评级。 风险因素：疫情影响超预期，国际旅客吞吐量恢复缓慢，免税恢复低于预期，四期工程资本开支超预期。 投资建议：Q4 公司净利润亏损5.3 亿。补充协议免税收入仅挂钩国际客流量，料2021 年实现免税收入22 亿，全年有望扭亏。未来或与日上上海深度绑定，预计2025 年500 亿免税销售额，为下一轮获取溢价奠定基础。根据年报该机构下调2021/22/23 年EPS 预测0.01/1.44/2.37 元(原预测2021/22 年-0.66/ 0.30元，2023 年为新增)，关注四期工程进度、期待国际线拐点来临。维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构31次增持评级、21次买入评级、9次推荐评级、6次中性评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次优于大市评级。 【15:23 淮北矿业(600985)：2020年实现归母净利润34.68亿元 低估值焦煤标的】 3月30日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2021/22/23 年实现归属于母公司股东净利润分别为43.4、46.8、48.9 亿元，同比+25%、+8.0%、+4.5%，折合EPS分别是2.0/2.2/2.3 元/股，当前11.4 元股价（3 月26 日收盘价），对应PE分别为5.7/5.3/5.1 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济低迷风险；新能源替代风险；信湖（花沟）进度低于预期 该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 中财网
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