黎巴嫩民众抢购黄金 是否会成下一个委内瑞拉经济?

时间:2020年02月13日 09:43:47 中财网
  截至2月12日,包括俄罗斯、波兰、德国、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、匈牙利、奥地利、法国、罗马尼亚、意大利、斯洛伐克这14国已宣布运回和计划运回此前寄存在美联储等海外金库中的黄金,这也成为美元信用不断下降的背景之下,近年全球去美元化的一个重要方法。

  亦如宏观经济学的创立者凯恩斯曾说,“黄金作为最后的卫兵和紧急需求时的储备金,还没有任何其它更好的东西可以替代。”无独有偶,事情又有了最新进展。

  据金融网站Zerohedge2月12日报道,近期大量的黎巴嫩民众开始抢购黄金。而这背后的核心逻辑是,黎巴嫩经济正陷入美元债务困境,该国民众几乎第一时间想到了用实物黄金等相关资产以对冲黎巴嫩债务风险,以及应对美元荒困境之下,本币带来的贬值。甚至有分析师认为,黎巴嫩有可能会成为下一个委内瑞拉经济,而后者也正是过去多年陷入美元荒,再加上没有宽广外汇储备护城河,而不断出现“钱不如纸”的困境。

  值得注意的是,黎巴嫩经济多年来一直面临着压倒性的国家债务,该国已积累了900亿美元的债务,约占其GDP的160%,已远超国际公认的65%的警戒值。该国承认,无法继续承受如此巨大的债务。黎巴嫩目前要求全球提供250亿美元的资金支持。专家称,黎巴嫩正处于经济衰退之中,并可能很快看到更大的经济衰退,其国内生产总值下降多达10%。正是基于此,黎巴嫩民众开始纷纷采取用黄金对冲风险,并应对美元荒。这也表明,黄金作为美元最大对手盘的价值所在。

  据悉,许多黎巴嫩人正在将手头的资金置换成黄金、金表、珠宝、房产、奢侈品、艺术品,以及昂贵汽车。一位黎巴嫩人急于购买金表时说,这样似乎更踏实。显而易见,黎巴嫩民众抢购黄金等贵重商品的现象,再次说明,一个经济体拥有庞大、宽广外汇储备护城河的重要性。与此同时,对于过于依赖美元债务的经济体而言,也提前敲响了警钟。分析师称,当面临美元荒时,精明的钱总是变成黄金。黄金的价值可能会有所波动,但永远不会失去其价值。

  事实上,黎巴嫩民众抢购黄金的现象,也是近年全球许多地方人们不断重视黄金,试图用黄金替代美元风险的一个缩影。其中,德国经济对黄金的重视程度也有目共睹。Zerohedge两周前分析称,德国正升级其对黄金的“战争”。

  其中一个最明显的案例是,在2019年12月底时,德国各地出现了令人瞩目的景象-众多投资者在该国的贵金属商店和黄金经销商外面排队,竞相采购并囤积黄金。而这背后的另一层逻辑则是,德国人对黄金产生了不安。

  一方面是欧洲经济动荡现象加剧,特别是欧盟金融体系内的利率风险,让一向习惯于储蓄的德国人担忧。另一方面是,人们意识到从2020年起,德国新的相关法案将生效,这将大幅降低匿名从贵金属购买贵金属的门槛,从而引发了长线讨论。

  与此同时,根据最新数据显示,德国央行在2019年突然增加了9万盎司(约2.8吨)黄金储备。这是自1998年以来,德国央行在21年间首次增加黄金储备。因此,尽管这一数量并不大,但却被许多分析师解读为,德国经济的这一变化,或提前预感到了世界经济可能有大事发生的一个信号。截至目前,德国黄金储备增至1.0834亿盎司(约3370吨),这一数量占其外汇储备的约70%,德国也是全球第二大黄金储备国。显然,德国央行与德国人一样,都高度重视黄金。

  不仅如此,正如本文前面提及全球14国宣布从美联储等海外金库运回黄金,其中,德国就赫然在列。值得一提的是,2012年德国央行首次公布德国黄金储备详细数据显示,其中45%在美国,还有一少部分存在英国等金库中。也正是在公布黄金储存的同一年份,德国开展了运回黄金的行动。到2017年时,德国已经从美联储等海外运回部分黄金(共约743吨)。

  不过,到目前为止,德国存在美联储的黄金依然约高达1236吨。而恰恰在这样的背景之下,美联储却做出了令德国经济感到意外的事,同时也令美元信用大幅降低。数周前,当德国央行先后希望在纽约联邦储备银行查看和运回剩余的黄金时,却被美联储以意图不明为由正式拒绝。虽然德国方面对此一直讳莫如深,但却依然坚持到2020年底之前,将所有此前寄存在海外的黄金都运回国。

  而美联储出于对美元终极信用底线负责的角度,美联储最终是无权阻止和拒绝任何一个寄存者运回自己的黄金储备的。亦如数周前,时任俄财长曾表示,俄罗斯的黄金和外汇储备若被查没,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融恐怖主义和“金融宣战”。

  这也意味着,俄已公开警告,美联储到任何时候都无权拒绝俄查看或运回黄金,更不敢私吞黄金。而按俄媒RT分析报道称,即使美联储或存在挪用部分寄存者黄金的可能,最终都需要如数奉还,美联储不敢私吞任何一个国家的黄金储备。
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